• Confier la gestion d’un portefeuille à des professionnels :

En choisissant de souscrire à un de nos mandats de gestion, le client confie le suivi de son portefeuille à des professionnels des marchés financiers. Nos équipes prennent les décisions concernant la répartition de son portefeuille en fonction de la situation des différents marchés et des opportunités d’investissement identifiées.

  • Des solutions de gestion adaptées à sa situation patrimoniale :

Un bilan personnalisé, établi par un interlocuteur privilégié en s’appuyant sur l’expertise de l’équipe d’Ingénierie Patrimoniale, permet d’orienter chaque client vers le mandat de gestion qui correspond le mieux à ses attentes et à sa situation familiale.

  • Une allocation active, un processus de sélection rigoureux :

Une analyse macroéconomique hebdomadaire permet à nos gérants de déterminer la part d’actions et de produits de taux du mandat. Ensuite, ils sélectionnent les zones géographiques et les secteurs les plus porteurs et enfin les valeurs elles-mêmes : titres vifs, OPCVM.

  • Une relation de proximité, une information régulière :

Une information régulière complétée de contacts réguliers permet à nos clients de suivre la politique de gestion mise en œuvre au sein de leur portefeuille.