Nos services

Expertise et stratégies d'ingénierie patrimoniale

Pilotage des stratégies par un comité Patrimonial, véritable groupe de réflexion et d’action :

Il est constitué pour définir et mettre en œuvre les stratégies globales adaptées à chaque situation.
Ce comité est composé d’experts Quilvest (Gestion d’Actifs, Services Bancaires,…) et d’experts indépendants utilisés par notre groupe (notaires, avocats, experts-comptables…).
Le banquier privé orchestre et coordonne les interventions de ces experts notamment lors de réunions organisées à chaque étape majeure.
Les stratégies initiales sont revues et adaptées en fonction de l’évolution de l’environnement (économique, juridique, fiscal…) et de la situation personnelle de chacun pour être en permanence en adéquation avec ses projets.

Ingénierie Patrimoniale :

Notre équipe est en mesure d’accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels ou familiaux :

  • transmission d’entreprise
  • anticipation successorale
  • structuration juridique
  • optimisation fiscale