Nous nous distinguons par une approche patrimoniale globale. Nous apportons également un savoir financier spécifique en matière de gestion de portefeuille, que ce soit en titres ou bien en OPCVM où nous irons sélectionner les actifs afin d’offrir à nos clients le meilleur couple rendement/risque.

Votre principal interlocuteur, le banquier privé, est choisi pour son expérience et ses compétences. Il se trouve au cœur de la relation existant entre Quilvest Banque Privée et ses clients. Jouant un rôle de conseil et d’aide à la prise de décision, il coordonne les interventions des différents experts internes (gestion d’actifs, opérations bancaires, ingénierie patrimoniale…) ou externes (notaires, avocats…) avec qui il définit et met en œuvre la stratégie patrimoniale globale adaptée à la situation et aux attentes de son client.

Tout au long d’une relation de confiance qui s’inscrit dans le temps, le banquier privé tient informé son client des dernières innovations en matière de produits financiers et des modifications de réglementation (juridique, fiscale) susceptibles d’avoir une influence sur la gestion de son patrimoine.